全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树就双积分下的市场新趋势演讲

    

日本的表现很有特色，中国市场一枝独秀时美国市场份额在中国强势增长之下逐步下行，日本的新能源汽车快速上升，2016年6%，2017年-15%。世界新能源汽车格局快速变化，他们有庞大的综合性广义新能源市场，普通混动为核心的大市场，实现内部有效的转化。大家不要过分的对立化，普通混动和插电混动有关联性。日本的发展可以看到以发展插混为核心，技术难度并不是很多。他们认为装电池是否合适需要自己考虑。插混和纯电动也是他们考虑的，前面是电动车，后面是燃油车，两河组合。以电动车和燃油车的组合体，驱动装置形成组合。这些国家的变化都根据市场需求灵活调整，我们认为目前没有达到这样的有效快速转化过程。我们并不是高枕无忧的获得全面优势的市场，我们的压力很大。

    

新能源汽车发展面临巨大压力与挑战，但在挑战之下新能源汽车快速结构性增长。今年一季度新能源汽车同比增长负2%，二季度20%，三季度增长80%，四季度增长近一倍。表现的是及其较强的状态，2017年总体乘用车表现特别优秀，同比增长50%。专用车同比增长幅度较大，客车同比下降幅度较大，形成了以新能源汽车转到乘用车的转变。插电混动和纯电动的转化过程中，纯电动在市场发展中很快，形成专用车和乘用车的纯电动车快速发展。插电混动的发展不是很强的状态，也是因为目前发展面临的问题与挑战。2017年政策快速调整，政策调整建立在2015年和2016年两年政策没有调整的基础上，2017年的政策调整是及其温和的调整。2018年面对2017年的这轮调整，2017年的调整规范市场，提升产品档次。但对政策支持力度仍然是超强的状态，主要处理产品质量与技术门槛的问题，把产品做更强更好。目录全部推倒重来，2017年发布乘用车目录。降低客车补贴，形成客车补贴相对合理的调整机制。实际使用车效率偏低的问题进行改善，过度的补贴，调整补贴对客车的影响相对较大。实际使用率低，三万公里的补贴对乘用车带来重大的打击。车市增长每年以50%的速度增长，我们的调整只是减缓了起步的速度，后面的发展是高速发展。乘用车市场在11月份达到8.1万台的水平，年度同比达到60%，月度同比达到90%，体现出超级较好的状态。同比增速90%，表现出新能源车持续超强的增长特征。增长之中可以看到，今年结构微型电动车体现超强增长，11月份达到71%的份额，2016年总体轿车45%，2017年占67%的份额。纯电动车2016年占车市76%，2017年占80%。微型电动车推动车市高增长特征及其明显，插电混动走的并不是很强。

    

新能源汽车双积分政策对未来发展起重大指导性作用。新能源双积分政策威慑力逐步体现，它的特征是企业要有社会责任，生产燃油车和新能源车双同步发展。背景是很多企业只在中国挣钱，不在中国投入新技术，中国的新能源汽车落后国际市场的先进技术水平，产业链没有达到有效与国际同步的状态。双积分政策对所有企业，尤其对合资企业带来巨大的挑战。双积分政策对行业影响及其深远，而且政策调整力度不可控。很多企业感到有巨大压力，不像给国家交罚款一样轻松，他们不得不激发发展自主新能源汽车的特点。新能源车延期一年执行，双积分政策给行业带来影响。我们看来新能源汽车的双积分政策，对目前汽车市场，尤其是乘用车市场的产业格局带来巨大的冲击与影响。我们鼓励汽车集团以东风、一汽为代表的中国最大的两个汽车集团，也是新能源汽车发展最慢的两个集团带来巨大挑战。它们的新能源汽车份额和积分，东汽的0.1，长安有13%，广汽有1.7%。广汽肩负着实现双积分的重要责任。大集团发展新能源及其缓慢，新能源汽车发展对几大势力形成重大影响。各大集团都在强力推动技术电动化转型，政策在目前有巨大的刺激性效果。

    

新能源车快速升级与改善之中，2017年新能源汽车比2016年，车厂明显得到改善，轴距从2.45-2.5。我们的新能源汽车前期都是微型小型为主的，现在逐步向中型的新能源汽车进行转移。纯电动SUV投放量相对较大，纯电动SUV占比相对较高。A级、B级投放车型投放较多，双积分政策推动之下，主力厂家全面发展新能源车。什么人在发展新能源汽车？那时开玩笑说干传统车干不好的都干新能源，当时的特点是这样。那时干都是传统车改一下，抓住政策机会获得先导发展的状态，国家给予政策支持，转型的企业表现比较好。北汽与江淮等为代表的，轿车市场自主品牌表现差，A级轿车面临全军覆没的状态，我们在此基础上可以改成新能源汽车发展。产品质量并不是特别快的提升，但在产品快速升级中，尤其北汽与江淮、比亚迪等都表现的特别优秀，产品在驱使下快速升级。上汽等优势企业快速发展，形成了纯电动SUV发展趋势。

双积分政策发挥超乎想象的力量，新能源双积分政策是2018年开始实施，2019年和2020年组合计算，2021年真正达到考核始点。压力在2020年-2021年，但随着一纸文件的出台，我们把双积分的政策迅速提早两年实施，给企业带来挑战。我们判断趋势未来和过去，发展行业问题，研讨未来政策可能会怎么修正。新能源车发展最大的特点，让企业无所适从。我们在政策的推动下，前期政府给了超强的支持，后续市场变化过快，行业调整过于严重。企业不得不对应各方面的变化，尤其是新能源车已经成为制造业的明珠。我们做行业分析时知道企业行业是属于拉动制造业的领军产业，拉动所有产业链的中上游，是所有利益的综合体。新能源汽车不光是汽车行业，不是工信部的事，也是外交的事。新能源汽车都是国与国之间的。

  

新能源汽车积分推动，让企业快速推动新能源汽车向数量化转型。我们所做的新能源汽车双积分政策，油耗要测算。新能源汽车的数量及其重要，我们认为双积分政策首先要完成指标，政策非常有特点。油耗指标年均降4%，新能源汽车要达标才能完成目标。目前非常困难。

    

新能源汽车发展在双积分政策的推动下，它的市场上下游快速变化。新出行模式的推动，专车和分时租赁都是新的出行模式。模式变化中新能源汽车起到积极重要作用，新能源汽车维护养护成本低，适合做分时租赁和专车类的产品。环保效果好，新能源汽车现在真正卖出去，虽然九成是卖给个人，但又转回分时租赁和专车市场。新能源汽车市场面临市场变化，新能源汽车算是三分天下，北京市场、上海市场、非限购市场。这决定中国新能源汽车的线路和产品发展趋势，北京市场为代表，它的发展与上海市场完全不同。变化的核心点是微型电动车的高增长，A00级电动车引起行业敏感，很多人在讨论什么是A00级，你们为什么这么分，市场为什么形成这么大的变化？因为新能源车的核心变化点就是A00级，它的核心变化就是双积分政策综合推动点。如果想达到双积分的较好效果，A00达到最佳的推动效果，企业快速推进。优秀企业过去是比亚迪，但比亚迪面向北京和上海的限购市场。北汽面向全国推出A00电动车销售量万台，比亚迪所有的加起来不到两万台。北京市场更为明显，我们特别喜欢研究北京市场，因为北京市场的新能源汽车代表中国政策之下的消费者选择，非常好的试验田。看北京人民喜欢时间，就知道新能源汽车的需求是什么。北京人不差钱，有刚性需求，他的需求是以中大型电动车为主，进口车表现比较好，特斯拉在北京市场2015年占北京销量5%，2016年8%，2017年7%，四季度占9%。北京人民拥有千万级的消费能力，但他们买车是务实的，要不买A级，要不就A0级，没有形成疯狂买特斯拉的概念。北京续航里程300公里左右，来回需求一天一百公里，两天左右充电。比亚迪在北京特别强，2017年比亚迪在北京占领先位置。

    

北京新能源需求是正常合理需求为主，A级新能源车为主的需求。北京的需求决定了部分企业必须北京为目标，生产北京市场需要的车型。造新能源车要造北京车还是上海车，还是非限购车，要选择三个有效的市场做自己的选择。三个市场完全不是一回事。

    

上海市场和北京市场不一样，上海市场在纯电动和插混宽松情况下，80%插电混动，20%混动。上海特色之下形成上海人民在新能源宽松政策下的选择。上午选题说新能源汽车未来插电混动和纯电动，或者说合资品牌靠什么。插电混动有很大的建立。上海人民2015年喜欢比亚迪，2016年喜欢荣威，形成快速的变化过程，体现出消费需求点。

   

非限购地区非常关键，占市场总量60%左右的比例，四季度占40%，前期以北京和上海的限购地区占全国总量为大。国产车占98%的份额，轿车占94%的份额。未来发展的市场里，大家应该知道北京市场没有发展，上海市场没有发展，因为北京六万个号没有减，常规车从9万到四万，北京的量稳定住，上海的量也稳定住。上海没有希望，企业想增量就靠非限购市场。非限购只能靠小型电动车，A级电动车在非限购里占7%的份额，基本没有太大的量。未来双积分政策推动下，还是微型电动车为核心发展趋势。目前面临重大的行业争论，很多专家欢欣鼓舞，有的忧心忡忡。我们认为少装电池，实用为核心，从消费者角度。产业强国，我们要靠中型电动车和产业技术升级的智能化推动，A级以上的车才有可能。未来A00在市场的选择之下达到良好的接受度，未来面临向上的重大选择。新能源汽车里未来最值得关注的就是合资品牌怎么办，它们占60%的市场。自主只占40%的份额，这是痛。它们用亮点持续发掘产品，这些产品有较高的性价比支撑，也有A级认可度，形成目前面临的巨大发展问题。双积分下，他们走A级插混，如果我们走A00级，那到最后可能面临巨大挑战。新能源汽车补贴有巨大的调整压力，未来调整必然趋势就是以新能源乘用车为核心的调整，我们始终坚持地认为新能源汽车发展是以乘用车为核心，国家政策在前期制定时过度偏重客车的发展。700亿的补贴，去年500亿给了客车，2016年的补贴190多亿里有167亿给了客车，只有5亿给乘用车。未来发展靠新能源乘用车发展，政策调整双积分政策之下的补贴政策调整，我们认为将是剧烈的调整。这种调整在目前的情况下，已经到了非调不可的状态，因为中国有两个市场最为特殊，楼市和车市。楼市就是今年出现的楼灾，三月份全国开始限购，这是巨大的灾难。这对中国消费者也是加杠杆的过程。人性的特色，北京人民强力地离婚浪潮体现出新能源汽车发展面临的问题。北京在2016年结婚16万对，离婚10万对。天津结婚10万对，离婚6万对，67%的离婚率高于全国平均水平。买新能源汽车也有同样的特点，新能源汽车补贴比较严峻。部分地区新能源汽车又开始抢，现在抢不到车。新能源汽车目前已经进入特色阶段，2018年的调整是必然的阶段。新能源汽车与传统车有巨大反差，新能源汽车车以微型为主，传统车也是微型为主，让新能源汽车无法接力传统车的产业升级转型过程，未来需要有效地调整。国家补贴调整是惨痛，要有趋势性的调整。我们希望调的不要太厉害，因为现在所有对乘用车不利的政策国家都会推，对国家乘用车有利的政策国家都会忽视。现在的政策上所有的门槛都非常严重，150公里-200公里的电动车给的补贴会大幅度降低，不管给一万还是两万，都对新能源汽车发展带来重大挑战。今年是行业成本最低点和补贴最高点的结合，明年最高点又有爆发式的发展。今年客车下滑40%，乘用车增长50%，明年不能掉以轻心。2018年不是新能源汽车乐观的时间点，因为行业发展还是在政策与市场需求的组合调整之中。双积分调整在2019年开始实施，2018年对一百万的目标充满信心，但过程艰难。