车网中国现场直播：
殷丹 国家信息中心经济咨询中心新能源汽车业务副总监
大家下午好！
我与大家分享交流的题目，中国汽车产业发展趋势。首先，介绍未来电动化、智能化、网联化和共享化。然后分享新四化对汽车产业的作用和影响。
电动化。中国需要发展新能源汽车，为什么？中国汽车市场规模巨大，2017年中国汽车市场总需求达到2915万辆，占全球份额超过30%，是全球第一大汽车市场。保有量看，2017年中国汽车保有量2.2亿辆。通过研究，预计未来中国汽车保有量峰值将超过6亿辆。随着车辆规模持续扩大，带来的是车用石油消费持续增加。2016年我国全国石油消费总量5.8亿吨，2017年5.9亿吨，车用石油消费占45%。5.8亿吨45%就是2.6亿的车用石油消费。2.2亿辆保有量的情况，2.6亿吨的石油消费。从国家整体石油供应结构看，国内的原油产量和进口量，可以看到下面浅蓝色的柱子代表国内石油生产量2亿吨每年，非常稳定。国内只能生产这么多石油，其余再新增或者所需要的石油完全依赖进口。2016年我国石油进口依存度达到65.6%。从石油供应和能源安全的角度看，中国需要发展新能源汽车。我国的新能源汽车市场已经实现连续5年超高速增长，2017年中国新能源汽车总销量超过78万辆，今年1-9月份已经接近72万辆。如果我们展望今年全年，超过100万辆肯定没有问题，好的话120-130万辆可以达到。从全球看，中国已经连续四年成为全球最大的新能源汽车市场。今年1-9月份，中国新能源汽车销量占全球61.4%。市场渗透率看，今年1-9月份中国新能源汽车占中国汽车总市场份额3.6%。新能源商务车占乘用车渗透率达到3.8%，接近4%。
在中国智能化和网联化受到供给侧和需求侧的力量推动，这与电动化有点区别。供给侧看，中国政府积极推动智能网联汽车发展。汽车产业中长期发展规划中将智能网联汽车作为战略发展重点。十九大报告也提出，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济的深度融合，包括加快军事智能化发展等等一系列要求。这些要求也是从多个方面促进我国智能网联汽车的发展。目前，全国以及多个城市试行自动驾驶路测法规，北京开辟三个区域，105公里的长度，33条测试道路。这些区域开放给企业做自动驾驶的测试。
除了政府的推动之外，随着人工智能快速发展，加上中国电动化进程的推进。全球的整车和零部件关联行业积极行动。无论国际的主流整车企业还是国内的整车企业，都基本推出未来自动驾驶产品的投放时间表。从国际的企业看，在2020年前后可能要推出自动驾驶的L4-L5阶段产品，国内品牌在2020年前后推出L3级别，2024-2025年推出L4-L5阶段产品。博世等国际的零部件巨头具备产品的批量化生产能力。供给侧在积极地推动，中国的市场上需求侧的力量也是非常强大的。因为我国未来的汽车消费群体将越来越年轻。中国新购车用户的年代分布变化和未来的变化趋势，通过调查和预测研究得来的。2017年新购车用户50%是80后，但通过研究预计，到2027年未来新购车用户的50%是90后和00后，更年轻化的趋势催生智能网联汽车发展。因为年轻群体重度依赖网络，离不开互联网，催生对互联网企业的需求。上汽推出荣威互联网汽车取得非常好的效果，RX5上市每年都可以实现1-2万辆的销量，最高一个月接近3万辆的销量。荣威品牌的购车用户群体，2012年时5%的比例是90后，2017年90后的比例提升到24%，变化趋势非常明显。年轻群体热爱尝鲜，对高科技智能化产品非常感兴趣。包括VR、无人机、智能机器人等，也包括智能汽车。根据消费者进行调查，90后最看好的汽车发展趋势，排第一是智能化汽车，第二是新能源汽车，第三是定制化，第四是共享化。对自动驾驶技术相比60、70、80后，90后最感兴趣。
未来电动化、智能化和网联化共同发展，共同发展的结果促进出行方式的变革，带来共享化。中国汽车共享2010年起步，2014年加速发展。2017年分时租赁逐渐成长。现在的分时租赁市场增长速度快，据不完全统计，截止到今年4月份分时租赁的车辆保有规模在12.5万辆。但实际的量应该比这更大，主要是电动汽车起决定性的作用。从城市的分布区域看，最主要还是分布在一线城市，中国的二线和三线城市已经开始分时租赁起步。现在所说的分时租赁和网约车不是真正意义上的共享，我们要达到真正意义上的共享，需要高级别的自动驾驶，就是L4、L5阶段自动驾驶的到来。国际著名机构的预测，通过谁来拥有车，谁来驾驶车，将未来车辆的使用场景分四个主要场景。黄色部分是未来占据最大市场份额的场景，包括右上角的自动驾驶共享汽车。
新四化不是孤立发展的，而是融合发展，会对未来汽车产业产生深远作用和影响。用一句话概括，新四化是技术推动下的社会变革在汽车上的投影。就汽车本身而言，可能电动化是基础，代表的是一场能源革命。网联化代表的是互联，互联革命。智能化是目标，发展的目的，代表智能革命。最终三化融合发展，共同促进出行方式变革，带来共享化，一场消费的变革和革命。未来随着新四化的融合发展，可能对我们的影响非常显而易见。未来产业边界日渐模糊，原来汽车产业链条里整车企业是绝对的核心位置，上对供应商，下对经销商是链式的结构。未来不一定，因为未来整车企业需要与越来越多的领域接触，比如通信、大数据、云计算等。因为未来的车辆是离不开这些领域的，而这些领域的作用性或者地位也将越来越重要，甚至存在超过原来传统整车制造的可能性。产品核心力发生转移，传统汽车商软件的重要性只占10%，新能源汽车提升到30%。到智能网联汽车，软件的重要性可以占70%。汽车产业结构和产业生态可能发生潜在变革，未来为消费者提供出行服务，可能取缔整车制造成为传统整车制造企业的核心业务。互联网赢者通吃的竞争法则，很有可能向汽车领域延伸。原来打车软件有数十款，现在可能几款，未来的汽车产业链很有可能如此。产业链的集中度有可能会非常之高。所有一切最终带来产业价值链形态的变迁，新四化融合发展的情况下，传统微笑曲线会向上平移，代表车辆附加价值量的提升。也会向右延展，属于基于大数据和产品功能的改变所带来的使用模式和服务模式的变化，带来的价值内涵的拓展，从而带来全新的用户体验，甚至是乘客经济。
以上是新四化的融合发展带给我们汽车产业的深远影响。
时代在变化，但我们也要敬畏制造的传统，让我们敬畏传统，拥抱变化，共同迎接汽车产业更美好的明天。
谢谢大家。
