车网世界现场报道：
2023年12月7日，2023中国汽车金融产业峰会在天津举办，会议以“新竞争 新突破”为主题，研讨新形势下中国汽车金融行业的发展现状和趋势。
中国汽车流通协会会长助理宋涛先生，就“汽车金融的新动能和新机遇”发表了主旨演讲。
图片中国汽车流通协会 会长助理宋涛
首先，分析一下汽车行业的现状和趋势。当前汽车行业出现了百年未有之大变局，汽车产业结构在进行深度调整，国家也不断推出多项利好政策。商务部副部长盛秋平指出，汽车业是国民经济重要的战略性、支柱性产业，是稳增长、促消费的重要领域。当前我国出台了搞活汽车流通、扩大汽车消费的多项政策措施，一是突出建设全国统一汽车大市场，二是突出优化汽车使用环境。三是突出促进绿色低碳循环发展，鼓励新能源汽车的发展。四是突出促进汽车全链条全领域消费。在各种利好政策的大背景下，我们也需要认识到，汽车行业目前的产能利用率还是太低，供需不匹配的问题仍然存在。截止2022年底，根据乘联会的数据，实际的产能利用率仅有54.48%，且还有将近一千多万的规划待建设产能。整体的新车销量在2017年达到峰值之后，这几年一直维持在低速增长。新能源的占比在中国是个亮点，截止2023年三季度，已经超过35%。近日，原工业和信息化部部长苗圩表示，原来制定的2035年新能源汽车超过50%的目标，很可能在2025年最晚到2026年就会提前十年实现。我国的汽车出口，2021年出现了井喷式增长，这几年不断攀升，但我们也要清醒地认识到，地缘政治的风险始终存在。
从市场竞争的角度，当前的量产品牌分化严重，根据根据麦肯锡《2023麦肯锡中国汽车消费者洞察》的数据，中国的量产品牌，市占率大于0.1%的品牌，2019年为65个，2022年是68个，这期间12个品牌退出了量产品牌序列，15个新品牌加入了。这些品牌中，我们的自主品牌在最近这几年强势崛起，乘用车的市占率已经超过50%，且在新能源领域占据绝对的统治地位，超过85%。 2023年市场竞争中，价格战也是不断加剧，根据乘联会的统计数据，新车的综合优惠幅度，从年初的12.2%左右，一路升高到9月份的16.3%。大家可以想一下，这样的优惠幅度，经销商如何能够从新车业务中盈利？ 这里面价格战愈演愈烈，也与新能源产品的市占率不断升高，配置和价格内卷，对传统燃油车形成的挤压现象，密切相关。新能源产品，在主流合资品牌的高端20-30万的价格区间，以及豪华车入门级别的30-40万的价格区间，已经占据了接近一半的市场份额，所以大家可以看到，以往非常强势的各个合资品牌，今年都面临了巨大的经营压力。细分来看，2023年相比2022年，整个新能源市场的头部效应愈发明显，销量中的增量其实主要是由排名靠前的厂商贡献的，前三的比亚迪，特斯拉，埃安，合计贡献的增量已经超过了80%。 竞争的白热化，加剧了经销商的盈利压力，截止2023年Q3, 盈利的经销商不到20%，相比年初制定的目标，完成截止Q3 年度滚动目标的不到15%。
渠道模式在中国，乃至全球范围捏，经历了各种迭代反复。不同国家和区域，在授权模式之外，选择尝试直营和代理模式的趋势已经出现。根据乘联会的统计数据，在中国，燃油车，仍然是授权模式占支配地位；而且即使在新能源领域，除特斯拉品牌之外，授权模式占的份额也超过90%，授权模式仍然是市场的主力。且部分尝试代理和直营的品牌，目前也在吸纳授权经销商，进行混合模式的尝试； 尤其值得注意的是，部分国际品牌已经开始尝试代理模式，但目标和效果未达到预期，或者暂时搁置，或者开始评估如何是否需要继续推进。美国的情况，目前授权模式仍然是主流，联邦政府还是州政府层面，代理制的推广有难度，部分品牌在州政府层面取得突破选择直营，但仍然有部分州至今不允许厂商直接向消费者进行销售，需要通过经销商 。NADA做了大量工作，出台了销售指引，明确界定了支持授权经销商的发展，反对那些有损经销商利益的行为。这里欧洲的情况，目前比较明朗。主流的品牌都在尝试并推广代理模式。欧洲的行业协会预计未来5年，代理模式将在欧洲市场占据支配地位。
我们认为，在当下汽车行业大变局的背景下，要想促进汽车流通行业的高效运转，转型升级刻不容缓。面对当前出现的各种问题和挑战，调增供需关系，稳定渠道模式，深化数字赋能是三项核心工作。汽车流通的高效运转，最终实现提振消费信心，释放用户价值。
汽车金融，从汽车流通行业的需求侧和供给侧分别展开分析。从需求侧来看，主机厂商，经销商，消费者，以及其它服务商是4类主要的汽车金融服务的需求方。1.主机厂商的角度，需要汽车金融支持供应链的运转，需要通过汽车金融机构进行贴息支持；此外，从新能源汽车厂商的角度出发，残值托底的重要性日趋凸显，而且自建或者与合作伙伴建设充电补能网络，以及电池回收之后的梯度利用，都需要金融手段予以保障；2. 经销商的角度，需要库存融资做车辆采购，降低资金压力；也需要零售信贷，获取金融佣金收益；在日常经营过程中，通过短期的借贷获得营运资金的支持； 3. 消费者的角度，金融需求始终伴随着车辆的购买使用，需要贷款购车，租赁购车，甚至一些车辆加油，充电，服务等增值服务的套餐，也需要通过金融手段降低前期的购置成本，并在使用周期之内合理按月或者按年付费；4. 各种服务商，包括附件精品，生活方式，资讯信息，保险服务等也可以通过金融手段，更低成本在各种渠道，帮助消费者进行购买；总结来说，各种类型的汽车金融服务的需求方，有着不同的金融需求；但共通点有四个：成本得到降低，产品更丰富，服务更有个性，流程更加简化。从汽车金融的供给方来说，我们分成四类，商业银行，汽车金融公司，融资租赁公司，和其它第三方平台。目前都面临着提升盈利，完善风控，监管合规的需求。这里的风险控制及合规经营，对于当前汽车金融的健康发展起着至关重要的作用。中国汽车流通协会汽车金融分会，注意到了行业自律与合规经营的需求，将首先在汽车金融服务中的贷后服务领域推动行业标准的建设。建立覆盖贷后服务信用跟踪、催收、车辆追踪、清收、价值评估、车辆处置的相关标准，其中将涉及主体准入标准、服务标准以及相关的技术标准。
从汽车流通行业的角度出发，汽车金融驱动了汽车流通价值链条的高效运转，需要建立在数字化与合规化的基础上。我们需要重新评估客户需求，产品组合，收入模型及分配机制。在今天汽车流通行业面临的前所未有的大变革中，我们更加需要汽车金融发挥金融赋能作用，促进推动汽车消费，驱动汽车流通价值链条高效运转。2024年1月份，中国汽车流通协会将组织参加美国NADA年会，并且将带领大家，实地走访和交流，帮助大家了解美国市场上汽车金融如何与新车销售，保养维修，汽车保险，融资租赁，二手车，残值回购等业务深度结合，帮助汽车产业上下游更好发展的实际案例和最佳实践，我们的报名已经开启，期待大家积极加入。
2023年8月，国家金融监督管理局的一号令，新版《汽车金融公司管理办法》正式施行，大家可以看出监管机构的重视程度，对于汽车金融公司服务实体经济、聚焦汽车消费信贷主业的监管目标。我们的汽车行业有广阔的发展前景，挑战和机遇并存，在座各位汽车金融行业的同仁，通过交流学习，大家共同为汽车金融行业的发展做出更大贡献。
