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新能源车拉升贵金属 钴价半年每吨涨幅65%

发布日期:2021-10-28   来源:北京青年报   作者:星耀   浏览次数:1523

新能源车的四面开花,除了将特斯拉送上万亿美元的宝座,同时也打造了一系列不可思议的记录。

与锂有关的贵金属迎来了一轮爆发期。其实整个锂电生态都在发生前所未有的大变化。

上海钢联发布数据显示,锂电材料价格再度全线上涨。规格≥99.8%的电解钴涨3500元/吨,99.2%(工/国)的碳酸锂和56.5%(电/粗颗粒)的氢氧化锂涨2000元/吨,99.8%的镍豆涨1600元/吨。碳酸锂涨1000元/吨,锂辉石精矿涨20美元/吨。

以电解钴为例,进入9月份以来,钴几乎是不断在涨价。相关数据显示,截至10月11日,国内现货钴的价格从2020年4月不到24万元/吨的低位,上涨至40.3万元/吨,涨幅超65%。

钴资源作为动力电池生产的重要原材料,比锂矿更稀缺,其需求量不断提升。相关资料显示,全球钴的探明储量大约在170万吨左右,其中刚果(金)的探明储量大约占到了总量的一半左右。

钴的需求结构中,电池材料占比高达54%;其中动力电池占比12%,3C电池占比42%。在3C和动力电池的双轮驱动下,2020年钴的需求显著回暖。长期来看,动力电池高镍低钴是大势所趋,但在2020年实际影响相对有限,2025-2030年影响更为显著。

未来随着单机带电量提升,加之在5G带动下3C出货量回暖,3C用钴量有望边际改善。机构预计,2040年钴需求量将较2020年增长约20倍。新能源汽车产业快速发展,钴价格持续走高。此外,美国银行全球研究中心的分析指出,钴短缺在未来或成为动力电池生产的重要制约因素。

今年以来,钴矿指数累计涨幅超过60%,大幅跑赢大盘。11月、12月是动力电池旺季,对钴板块迎来利好。公开统计,A股市场钴矿板块市值近6600亿元。洛阳钼业、华友钴业市值超过1200亿元,中国中冶超过860亿元。其中,洛阳钼业是全球第二大钴生产商,钴产品为氢氧化钴,销售于国际市场。

今年以来,涨幅位居前三的分别是道氏技术、中伟股份及合纵科技,3股年内均涨70%以上,其中道氏技术累计涨幅接近100%,其收购的佳纳能源主要从事钴、铜及镍钴锰三元复合锂离子正极材料前驱体等产品的研发、生产、销售,随着研发投入增加和产能扩大,佳纳能源的市场竞争力将不断提升。。

业绩方面,不少发布三季报(含预告)的钴矿股业绩亮眼。道氏技术2021年三季报净利增幅为637.01%,寒锐钴业净利增幅为199.97%,中伟股份、格林美业绩翻倍。从北上资金持仓变动来看,最新陆股通持股比例环比加仓的有寒锐钴业、道氏技术、盛屯矿业、洛阳钼业、格林美及华友钴业,其中华友钴业最新持仓3.68%,较9月末加仓0.13个百分点。

洛阳钼业10月27日晚披露三季报,公司第三季度实现营业收入417.43亿元,同比增长24.37%;实现净利润11.5亿元,同比增长91.06%。前三季度,实现净利润35.58亿元,同比增长121.07%。报告期内,铜、钴市场价格上涨以及基本金属贸易业务规模增长。不过洛阳钼业今年股价并未有出色表现,今天涨幅仅有0.48%,其市值为1350亿。 

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